Il consorzio PE acquisisce Syneos Health con un accordo da 7,1 miliardi di dollari

Un consorzio di società di investimento private guidate da Elliott Investment Management (Elliott), Patient Square Capital (Patient Square) e Veritas Capital (Veritas), acquisirà Syneos Health per 43,00 dollari per azione in contanti in una transazione del valore di circa 7,1 miliardi di dollari, compreso il debito insoluto. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 24% rispetto al prezzo di chiusura inalterato delle azioni di Syneos Health il 13 febbraio 2023, l'ultimo giorno di negoziazione prima delle speculazioni dei media riguardanti la Società. Il completamento della transazione è previsto nella seconda metà del 2023, previa approvazione degli azionisti di Syneos Health e il soddisfacimento di altre consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative. Il Consiglio di amministrazione di Syneos Health ha approvato all'unanimità l'accordo di fusione e intende raccomandare agli azionisti di Syneos Health di votare a favore durante un'Assemblea speciale degli azionisti, da programmare non appena possibile. L'operazione non è soggetta a condizioni di finanziamento. Goldman Sachs Bank USA, UBS Investment Bank, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc, Wells Fargo Bank, NA, Citigroup, Jefferies LLC, Macquarie Capital, Natixis e Truist Securities hanno fornito finanziamenti impegnati per la transazione . Al completamento della transazione, Syneos Health diventerà una società privata e le azioni ordinarie di Classe A di Syneos Health non saranno più negoziate sul Nasdaq. La Società prevede di mantenere la propria sede a Morrisville, nella Carolina del Nord.